동양생명, 5억 달러 외화채권 발행 성공… 자본 건전성 강화

<사진=동양생명>

동양생명은 지난 28일 5억 달러(약 7160억원) 규모의 후순위 외화채권 발행에 성공했다고 29일 밝혔다.

발행 금리는 6.25%로, 전 세계 주요 기관 투자자 180곳에서 총 36억달러(5조 1552억원) 규모의 주문이 몰렸다.

이번 외화채권 발행은 국내 보험사로서는 2022년 이후 약 3년 만에 이뤄진 사례다. IFRS17 신회계제도 시행 이후 보험사들의 자본 건전성 확보 중요성이 커진 가운데, 동양생명은 선제적 자본 확충에 나섰다.

동양생명은 최근 3년간 해외 투자자 대상 비딜 로드쇼(NDR)와 글로벌 투자자 미팅을 지속하며 신용도 제고에 힘써왔다. 이번 발행에서도 높은 신뢰를 얻어 시장 변동성 속에서도 대규모 주문을 이끌어냈다.

특히 앵커 투자자 확보를 통해 견고한 수요 기반을 마련했다. 이번 5억 달러 조달은 동양생명 사상 최대 외화채권 발행 규모다. 회사는 이를 통해 글로벌 시장에서의 신뢰도를 다시 한번 입증했다.

동양생명 관계자는 “이번 발행은 당사의 안정적 재무구조와 지속가능성을 글로벌 투자자들이 높게 평가한 결과”라며 “선제적 자본 관리와 전략적 자금 조달로 자본 건전성을 지속 강화할 것”이라고 말했다.