주요 투자처는 미국 배당주 대표 ETF와 하이 인컴(High Income) ETF다. 나머지 20%는 커버드콜 ETF 상품에 투자해 알파(α) 수익을 거두면서 미국 배당주와의 시너지를 극대화한다. 하이 인컴형 상품인 커버드콜 ETF는 참여율과 연 분배율을 고려해 장기투자에 적합한 상품을 선별했다. 미국 배당주 상품에 관심이 있는 투자자라면 해당 상품에 투자해 안정적인 배당수익과 함께 알파수익을 추구할 수 있다.

크레딧 채권 등의 위험자산 편입 없이 평균 신용등급 'AA+' 수준의 순수 미국 중단기 국채 투자를 통해 안정적인 이자 수익을 추구하는 것이 특징이다. 미국 중단기 국채는 과거 금리 인하 시기에 장기채 대비 낮은 변동성을 바탕으로 우수한 성과를 기록한 바 있다. 아울러 선진국 중에서도 금리 수준이 높은 미국 달러 발행 채권에 투자해 여타 선진국 통화 채권 대비 높은 이자수익 확보가 가능하다. 연치상 KB자산운용 해외채권운용실장은 "관세 정책의 불확실성이 커진 상황에서 미국은 하반기 금리 인하를 재개한 뒤 2027년까지 중립 수준으로 금리를 인하할 것"이라며 "목표 듀레이션이 약 5.5년 수준인 KB 미국 중단기국채 펀드는 금리 인하 시기 변동성을 낮추면서 효율적인 투자 기회를 제공할 것"이라고 말했다.

지난달부터 서울 서대문구에 위치한 한부모 가족시설인 구세군두리홈을 방문해 나눔 봉사를 펼치고 있다. 구세군두리홈은 미혼모들의 산전 관리와 출산, 3세 미만 아이들의 양육을 도와 한부모 가정이 새로운 시작을 준비할 수 있도록 지원하는 기관이다. 김영성 KB자산운용 대표이사는 "미래 세대의 희망인 아이들이 건강하고 행복하게 성장할 수 있도록 돕겠다"며 "임직원과 함께하는 봉사활동을 통해 지역사회와 상생하는 KB자산운용으로 거듭나겠다"고 말했다

지난해 2월 상장한 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 '투자의 대가' 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오를 추종하는 상품이다. 버크셔 해서웨이의 핵심 보유 종목 중심으로 구성한 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF' 특유의 가치주 중심 포트폴리오가 변동성 장세에서 강한 회복 탄력성을 보였기 때문으로 분석된다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "워런 버핏의 투자 원칙은 단기 시장 흐름에 휘둘리지 않고 우량 기업에 장기적으로 투자하는 데 있다"며 "'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 이런 전략을 추종하는 국내 유일의 상품으로, 장기적인 연금 투자 포트폴리오로 추천할 만하다"고 설명했다. 퀴즈 이벤트에 참여 시 추첨을 통해 버핏이 실제로 투자한 기업과 관련된 상품을 경품으로 제공받을 수 있다.

지난 8일 선보인 'RISE 미국휴머노이드로봇 ETF' 광고 영상에 이어 브랜드 영상에도 인공지능(AI) 기술을 적극 활용했다. 영상 기획부터 음악 작곡, 보컬 녹음, 영상 스토리보드와 편집까지 모든 과정에 AI 기술을 접목했다. 브랜드 영상은 'RISE ETF'의 슬로건인 '다가오는 내일, 떠오르는 투자(Rise Tomorrow)'를 주제로, 한 사람의 인생 여정을 따라가며 ETF가 일상 속에 녹아드는 모습을 시간순으로 풀어낸다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "AI 기술을 접목한 브랜드 영상을 통해 연금투자의 필요성과 함께 'RISE ETF'의 역할을 자연스럽게 전달하고자 했다"며 "앞으로도 'RISE ETF'가 고객의 인생 전반에 걸쳐 함께하는 든든한 투자 파트너가 될 수 있도록 다양한 콘텐츠를 선보일 예정"이라고 말했다.

이번에 선보이는 'RISE 미국천연가스밸류체인 ETF'는 생산·수송·액화 및 수출 등 천연가스 밸류체인의 핵심 기업들로 구성했다. 천연가스는 친환경 에너지로의 전환 과정에서 중간 다리 역할을 수행하는 '과도기 에너지원(Bridge Energy)'으로, 향후 에너지 믹스의 중요한 축으로 간주되고 있다. 최근 유럽 및 아시아의 수출 증가, 천연가스 액화(LNG) 인프라 확장, 수소 연계 수요 확대 등으로 산업의 구조적 성장이 예상된다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "천연가스는 낮은 탄소 배출량과 빠른 인프라 구축 가능성을 바탕으로 가장 현실적인 에너지원으로 주목받고 있다"며 "'RISE 미국천연가스밸류체인 ETF'는 단순한 자원 투자를 넘어 생산, 인프라, 수출과 같은 에너지 전환의 확장성까지 포괄하는 테마형 상품으로, 포트폴리오 다변화를 고려하는 투자자에게 좋은 대안이 될 것"이라고 강조했다.

가이드북은 연령대별 TDF 투자 방법과 더불어 연금 투자자를 사회초년생, 직장인, 은퇴자로 구분해 각 투자 유형에 맞는 TDF를 제안한다. 연금 투자에 관심이 있는 투자자라면 KB자산운용 홈페이지에서 누구나 무료로 다운로드할 수 있다. 현재 KB자산운용은 고객들의 투자 성향을 고려해 'KB 온국민 TDF'와 'KB 다이나믹 TDF' 등 두 종류의 TDF 상품을 운용하고 있다. 육동휘 KB자산운용 연금WM본부장은 "연금 투자자라면 연령대와 상황에 맞춰 TDF 빈티지를 골라야 은퇴 시기에 맞춘 효율적인 자산배분이 가능하다"며 "앞으로도 투자자들이 더 나은 결정을 내릴 수 있도록 유용한 자료를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 2050년이 되면 미국 전체 직업의 약 75%가 휴머노이드 로봇으로 대체 가능하고, 미국 내 잠재 시장 규모는 약 3조달러에 이를 것으로 전망했다. 또 세계 최초의 복강경 수술 로봇 '다빈치'를 개발한 '인튜이티브 서지컬', 산업용 로봇 제어 플랫폼 기술을 보유한 '락웰 오토메이션' 등 로봇 전문기업의 비중도 높게 가져간다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "휴머노이드 로봇은 제조, 물류, 국방, 헬스케어, 서비스업 등 다양한 분야에서 활용 가능한 만큼 산업 구조 전반에 변화를 가져올 차세대 성장 테마"라며 "앞으로도 미래 핵심 산업을 선제적으로 발굴해 차별화한 ETF 상품으로 새로운 투자 기회를 제공하겠다"고 말했다. 휴머노이드 로봇 산업의 성장성과 ETF 출시 방향성을 구체적으로 제시해 투자자와의 커뮤니케이션을 강화하는 계기를 만들었다고 평가받고 있다.

지난 2일 서울 여의도 파크원 타워에서 열린 이번 세미나는 오는 15일 'RISE 미국휴머노이드로봇 ETF' 출시를 맞아 휴머노이드 로봇 산업의 미래를 조망하고, 관련 시장의 성장성과 투자 기회를 분석하기 위해 마련됐다. 세미나 연사로 참여한 한재권 한양대학교 로봇공학과 교수는 "휴머노이드 로봇은 인간의 신체적 특성을 모방해 다양한 역할을 수행할 수 있도록 개발한 로봇"이라며 "최근 원가 절감과 기술 고도화가 빠르게 이뤄지면서 로봇의 상업적 활용이 본격화될 것으로 예상한다"고 말했다. 세미나에서는 글로벌 휴머노이드 로봇 산업을 선도하는 주요 기업들의 최신 연구, 개발 동향과 상업적 도입 사례도 소개됐다. 노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 "AI와 로봇 기술이 결합한 휴머노이드 로봇 산업은 향후 글로벌 산업 구조를 혁신적으로 변화시킬 메가 트렌드"라며 "이번 세미나를 통해 투자자들이 휴머노이드 로봇 시장을 보다 깊이 이해하고, 관련 투자 기회를 모색할 수 있길 바란다"고 말했다.