삼성자산운용은 KODEX 200미국채혼합이 1년 수익률 42.2%를 기록하며, 국내 채권혼합형 ETF 가운데 전체 수익률 1위를 차지했다고 19일 밝혔다. 국내 주식에 단독으로 투자했을 때보다 채권을 혼합해 운용했을 때 포트폴리오 변동성이 큰 폭으로 감소하기 때문에 안정적인 운용이 필요한 개인연금 및 퇴직연금 계좌에서 투자하기 적합한 상품이란 평가다. 여기에 더해 최근 좋은 흐름을 보이고 있는 코스피 200과 국내 증시의 상승세를 주도하고 있는 삼성전자 투자를 통해 국내 증시의 상승세를 추종하면서 채권에서 발생하는 이자수익을 함께 수취할 수 있다는 점 또한 장점이다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "국내주식 혼합형 ETF 2종은 국내 주식시장이 앞으로 더 좋은 모습을 보일 것으로 기대하는 투자자들이 안정적으로 장기 투자하기에 적합한 상품"이라며 "안정적인 노후 자금 운용을 위해 변동성을 낮춘 상품을 출시하고, 매월 중순 분배금을 지급하여 현금 흐름 시기를 다양화하는 등 투자자들에게 더 나은 상품을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 밝혔다.

고수익을 기대하는 투자자에게는 대표지수 ETF인 Kodex 200, Kodex 미국나스닥100 뿐만 아니라 Kodex 반도체, AI전력핵심설비 등 AI 테마 ETF를 활용한 전략을 추천한다. 수익과 안정 균형을 기대하는 투자자에게는 대표지수와 AI 테마에 더해 Kodex 200타겟위클리커버드콜, Kodex 미국성장커버드콜액티브 월배당 ETF를 조합한 포트폴리오를 추천한다. 보다 자세한 중개형 ISA 투자용 추천 ETF 18종과 포트폴리오의 상세한 내용은 가이드북에서 확인할 수 있으며, Kodex 홈페이지에서 별도 회원가입 없이 손쉽게 다운로드해 이용할 수 있다. 김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "중개형 ISA계좌는 세제 혜택과 투자 유연성을 동시에 누릴 수 있는 대표적인 국민 계좌"라며 "이번 가이드북은 중개형 ISA 계좌를 처음 시작하는 투자자부터 이미 활용 중인 투자자까지, 투자 목적에 맞춰 ETF를 선택하고 포트폴리오를 구성할 수 있도록 실질적인 기준을 제시하는데 초점을 맞췄다"고 말했다.

지난해 10월 국내 최초로 순자산 100조원을 넘어선지 86일 만에 20조원 이상 가파르게 성장한 것이다. 이와 함께 KODEX 미국S&P500(1.7조원), KODEX 미국나스닥100(1.4조원) 등 해외 대표지수 상품도 순자산 증가 상위권에 이름을 올렸다. 같은 기간 개인 순매수 규모가 1000억원 이상을 기록한 상품이 18개에 달하며 이 가운데 KODEX 미국S&P500(9854억원), KODEX 200(9749억원), KODEX 미국나스닥100(7798억원) 등이 개인순매수 최상위권을 차지했다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "지난해 10월 ETF 순자산 100조원 돌파 후 추가적인 20조원이 축적되는 길에는 코스피 5000을 향한 대한민국 투자자들의 응원과 염원이 있었다"며 "Kodex ETF와 함께 하는 투자자 모두의 성장을 위해 끊임없이 노력하겠다"고 말했다.

삼성자산운용은 국내 AI반도체 기업에 집중 투자하는 'KODEX AI반도체' ETF가 순자산 1조2000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다. 이 외에도 HBM 후공정에 필수적인 TC본더 장비 업체인 한미반도체, TPU(텐서처리장치)에 들어가는 산업용 회로기판을 공급하는 이수페타시스, 반도체 검사용 핀과 소켓을 생산하는 리노공업 등 국내 AI반도체 대표 기업들을 중점적으로 편입했다. 한편, 삼성자산운용은 KODEX AI반도체를 포함해 국내 반도체 산업에 다양한 방식으로 투자할 수 있는 반도체 ETF 라인업을 구축하고 있다. 국내 반도체 시장 전체에 투자할 수 있는 'KODEX 반도체', AI 반도체 장비 기업에 높은 비중으로 투자하는 'KODEX AI반도체핵심장비', 반도체 지수에 2배 레버리지로 투자하는 'KODEX 반도체레버리지' 등을 통해 투자자 성향과 목적에 맞춘 맞춤형 투자가 가능하다.

삼성자산운용은 코스닥 시장의 대표 지수를 추종하는 'KODEX 코스닥150' ETF와 지수의 일간 수익률을 2배로 추종하는 'KODEX 코스닥150 레버리지' ETF 2종의 지난 12월 동안 개인 순매수가 합산 4964억원을 기록했다고 5일 밝혔다. 단일 상품별 개인 순매수는 KODEX 코스닥150이 1492억원, KODEX 코스닥150 레버리지가 3472억원을 기록했다. 더불어 최근 코스닥 시장 활성화 대책인 '코스닥 신뢰 및 혁신 제고 방안'에는 AI, 우주 산업, 에너지 등 국가 핵심 기술 기업에 대한 '맞춤형 기술특례 상장 제도' 도입이 포함되어 있어, 신성장 산업 비중이 높은 코스닥 시장의 체질 개선과 추가 성장이 기대된다. 이대환 삼성자산운용 매니저는 "작년 코스피의 기록적인 상승 대비 코스닥이 상대적으로 소외되면서 저평가 매력이 부각되던 중 정부의 활성화 정책으로 투자 심리가 확산됐다"며 "올해 정책적 모멘텀이 강화되는 만큼 개별 종목보다 시장 전체의 방향성에 투자할 수 있는 'KODEX 코스닥150 시리즈'를 통해 적극적인 투자 전략을 구상할 수 있을 것"이라고 말했다.

앞서 출시한 1~4호 펀드 모두 목표 수익률을 조기에 달성하며 운용성과를 입증했고, 최근에 내놓은 5호 펀드가 역대 최대 규모의 자금을 모집하며 투자자들의 관심을 재확인한 데 이은 후속 펀드다. 지난 10월 설정된 5호 펀드가 5155억원을 모집하며 작년 출시된 국내 전체 목표전환형 펀드 가운데 모집 규모 1위에 올랐다. 삼성알아서투자해주는EMP 목표전환형 펀드 시리즈는 채권, 주식 ETF를 활용한 삼성자산운용의 대표 상품이다. 이정택 삼성자산운용 매니저는 "알아서투자해주는EMP 목표전환형 펀드 시리즈의 흥행은 시장 변화 속에서 축적된 운용 경험과 성과에 대해 투자자들이 보내주신 두터운 신뢰의 결과"라며 "불확실성이 지속될 새해에도 보다 정교한 포트폴리오 구축과 철저한 리스크 관리를 통해 투자자들의 기대에 부응하겠다"고 말했다.

이를 통해 12월에만 1억달러 규모의 달러 매도∙원화 매수 수요를 일으킨 것이다. 최근 해외 투자 증가로 달러 수요가 지속적으로 증가하면서 원화 약세가 우려되지만 KODEX 은선물(H)은 외화를 벌어들이며 외환시장에서 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다고 볼 수 있다. 따라서 안전자산 투자를 통해 인플레이션에 대한 리스크를 줄이면서도 중장기 산업 수요 기반의 자산을 선호하는 투자자라면 KODEX 은선물에 투자하는 것이 적합하다. 김선화 삼성자산운용 ETF운용2팀장은 "KODEX 은선물(H) ETF가 은 가격 상승에 따라 수익률이 가파르게 상승 중이며, 최근 개인 순매수 또한 크게 늘어나고 있는 추세"라며 "이 ETF는 환헤지형 선물 ETF로 달러 매도, 원화 매수 수요를 일으켜 외환 시장에서 환율을 방어하는 효자 노릇 또한 톡톡히 하고 있다"고 전했다.

미국증시를 대표하는 KODEX 미국S&P500(1조7232억원)과 KODEX 미국나스닥100(1조4903억원)이 여전히 사랑을 받는 가운데, 투자자금 국장 복귀의 신호탄을 알렸던 국내 증시 국가대표인 KODEX 200(1조4611억원)에 대한 러브콜이 두드러졌다. 증시 하락시에도 수익률을 일정 부분 방어하면서 배당 수요를 충족시킨 한∙미 대표 커버드콜 상품인 KODEX 200타겟위클리커버드콜(1조3149억원)과 KODEX 미국배당커버드콜액티브(7160억원)을 비롯해, 현금 관리 솔루션으로 소문이 난 KODEX 머니마켓액티브(6862억원) 역시 올해 개인 순매수 톱10에 이름을 올렸다. 현재 KODEX 순자산은 113.1조원으로, 전체 ETF 운용사 중 시장 점유율 38.2%를 기록하며 1위 자리를 공고히 했다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 "2025년은 삼성자산운용 KODEX가 국내 최초로 순자산 100조원 달성이라는 이정표를 세움과 동시에, 투자자들이 가장 신뢰하는 동반자임을 다시 한번 증명한 해였다"며 "2026년에도 투자 트렌드에 맞는 혁신적인 상품을 선제적으로 출시하고 투자자 교육도 솔선수범하여 대한민국 ETF 시장의 표준을 계속해서 정립하여 나갈 것"이라고 말했다.

삼성자산운용은 수익성 높은 미국 테크 성장주에 투자하며 탄력적인 옵션 매도 전략으로 월배당을 추구하는 'KODEX 미국성장커버드콜액티브' ETF를 오는 23일 신규 상장한다고 22일 밝혔다. 우수한 현금흐름과 이익 성장을 기반으로 글로벌 시장을 이끌어 온 미국 대표 테크 성장주에 투자하며, 상대적으로 큰 변동성을 활용해 높은 옵션 프리미엄을 추구하는 전략을 구사한다. 특히 미국 현지 옵션 전략 특화 자문사인 CWP(Capital Wealth Planning)와 협업해 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조절한다. 송아현 삼성자산운용 관계자는 "테크 성장주가 시장을 이끌고 있는 상황에서 변동성 관리와 함께 테크 성장주의 흐름을 따라가고자 하는 투자자에게 적합한 상품"이라며 "기존의 배당형 상품과 이번 성장형 상품을 조합한다면 안정성과 성장성, 그리고 월 2회의 현금 흐름까지 모두 잡는 스마트한 투자 전략을 세울 수 있을 것"이라고 말했다.